Forex Handelr คืออะไร? คู่มือสมบูรณ์เกี่ยวกับบทบาทและกลยุทธ์

คำว่า "Forex Händler\" เป็นภาษาเยอรมันหมายถึง \"ผู้ค้า Forex" ซึ่งหมายถึงบุคคลที่ทำงานในตลาดการเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลก

นักเทรดฟอเร็กซ์คือบุคคลหรือองค์กรที่พยายามทำเงินจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน บุคคลเหล่านี้รวมทักษะในการวิเคราะห์ การจัดการความเสี่ยง และกลยุทธ์เข้าด้วยกัน

คู่มือนี้จะอธิบายสิ่งที่นักเทรดฟอเร็กซ์ทำ เราจะดูประเภทต่างๆ ของนักเทรด ทักษะสำคัญที่จำเป็นสำหรับความสำเร็จ และวิธีที่คุณสามารถเป็นหนึ่งในนั้นได้ การเป็นนักเทรดไม่เพียงต้องการเงินเท่านั้น แต่คุณยังต้องมีวินัยและความรู้เกี่ยวกับตลาดด้วย

ถอดรหัสบทบาท

เพื่อให้เข้าใจเทรดเดอร์ฟอเร็กซ์อย่างแท้จริง เราต้องมองให้ลึกกว่าการซื้อขายแบบพื้นฐาน งานนี้เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์อย่างรอบคอบ การดำเนินการเทรด และการจัดการอย่างต่อเนื่อง

ทำกำไรจากความผันผวน

เป้าหมายหลักคือการทำเงินเมื่อสกุลเงินหนึ่งมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเมื่อเทียบกับอีกสกุลเงินหนึ่ง สกุลเงินมักจะซื้อขายเป็นคู่ เช่น ยูโรและดอลลาร์สหรัฐ (EUR/USD)

หากคุณคิดว่ายูโรจะแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์ คุณก็ซื้อคู่เงิน EUR/USD นี่เรียกว่า "การเปิดสถานะซื้อ"

หากคุณเชื่อว่ายูโรจะอ่อนค่าลง คุณก็จะขายคู่เงิน EUR/USD นี่คือการ "ขายสั้น" กำไรหรือขาดทุนของคุณขึ้นอยู่กับว่าคุณทำนายการเคลื่อนไหวของราคาได้ถูกต้องมากน้อยเพียงใด

กิจกรรมหลัก

วันของเทรดเดอร์เน้นไปที่สามงานหลัก: การวิเคราะห์ การดำเนินการ และการจัดการ แต่ละอย่างมีความสำคัญต่อความสำเร็จในระยะยาว

ขั้นแรกคือการวิเคราะห์ ในช่วงการวิจัยนี้ ผู้ค้าจะสร้างแนวคิดเกี่ยวกับทิศทางที่ราคาสกุลเงินอาจจะไป มีสองแนวทางหลักสำหรับเรื่องนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิคเกี่ยวข้องกับการศึกษากราฟราคา ผู้ค้าใช้ข้อมูลราคาในอดีต รูปแบบ และตัวชี้วัดทางคณิตศาสตร์เพื่อคาดการณ์การเคลื่อนไหวในอนาคต

การวิเคราะห์พื้นฐานพิจารณาสุขภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งรวมถึงการเฝ้าดูอัตราดอกเบี้ย ตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจ จำนวนงาน และเหตุการณ์สำคัญของโลกที่อาจส่งผลต่อมูลค่าของสกุลเงิน

ประการที่สองคือการดำเนินการ นี่คือเมื่อคุณวางคำสั่งซื้อหรือขายจริงผ่านแพลตฟอร์มการซื้อขายของคุณตามการวิเคราะห์ของคุณ

ประการที่สาม และสำคัญที่สุด คือการจัดการความเสี่ยง ก่อนการเทรด นักเทรดมืออาชีพจะตัดสินใจอย่างชัดเจนว่าพวกเขาพร้อมจะสูญเสียเท่าไหร่ พวกเขาใช้คำสั่งหยุดขาดทุน ซึ่งจะปิดการเทรดที่ขาดทุนโดยอัตโนมัติเมื่อถึงราคาที่ตั้งไว้ นอกจากนี้ยังใช้คำสั่งทำกำไรเพื่อล็อกกำไรที่ได้

สองโลกแห่งการซื้อขาย

ตลาดฟอเร็กซ์ไม่ได้เป็นเพียงสิ่งเดียว มันมีผู้เข้าร่วมหลักสองประเภท: ผู้ค้ารายย่อยและผู้ค้าสถาบัน ความแตกต่างนี้มีความสำคัญมาก

ผู้ค้าปลีก

นี่คือนักลงทุนรายย่อย อาจจะเป็นคนอย่างคุณ นักเทรดรายย่อยใช้เงินของตัวเองในการเทรด มักจะเป็นจำนวนไม่มาก

พวกเขาเข้าถึงตลาดผ่านโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ออนไลน์ ซึ่งให้แพลตฟอร์มเช่น MetaTrader 4 (MT4) หรือ MetaTrader 5 (MT5)

ผู้ค้าปลีกมักจะมีเงินน้อยกว่า สามารถใช้เลเวอเรจสูง (ซึ่งทำให้กำไรและขาดทุนมากขึ้น) และพึ่งพาเครื่องมือและการศึกษาที่มีให้สาธารณะ

เทรดเดอร์สถาบัน

นี่คือผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานให้กับบริษัทการเงินขนาดใหญ่ พวกเขาทำงานในธนาคารเพื่อการลงทุน กองทุนป้องกันความเสี่ยง และบริษัทขนาดใหญ่

พวกเขาไม่ได้ซื้อขายด้วยเงินของตัวเอง แต่พวกเขาจัดการเงินก้อนใหญ่ บางครั้งก็เป็นเงินหลายพันล้านดอลลาร์

ผู้ค้าสถาบันมักจะสามารถเข้าถึงตลาดระหว่างธนาคารโดยตรง ซึ่งเป็นที่ที่ธนาคารซื้อขายสกุลเงินระหว่างกัน พวกเขาใช้เทคโนโลยีการซื้อขายขั้นสูงที่ปรับแต่งเองและทำงานในสภาพแวดล้อมของทีมที่ถูกควบคุมอย่างเข้มงวด

ทำไมสิ่งนี้จึงสำคัญ

ขนาดมหาศาลของการซื้อขายเชิงสถาบันเป็นตัวขับเคลื่อนการเคลื่อนไหวของตลาด ตามข้อมูลจากธนาคารเพื่อการชำระหนี้ระหว่างประเทศ (BIS) ตลาดฟอเร็กซ์มีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 7.5 ล้านล้านดอลลาร์ในปี 2022 ซึ่งส่วนใหญ่มาจากผู้เล่นเชิงสถาบัน

ในฐานะผู้ค้ารายย่อย คุณมีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับยักษ์ใหญ่เหล่านี้ งานของคุณไม่ใช่การต่อสู้กับ "วาฬ" เหล่านี้ แต่เป็นการทำความเข้าใจการเคลื่อนไหวของพวกเขาและทำการค้าร่วมไปกับแนวโน้มที่พวกเขาสร้างขึ้น

หนึ่งวันในชีวิต

ไม่ใช่เทรดเดอร์ทุกคนจะเหมือนกัน บุคลิกภาพ ตารางเวลา และความสบายใจกับความเสี่ยงของคุณจะเป็นตัวกำหนดสไตล์การเทรดที่เหมาะกับคุณที่สุด มาดูกันว่าวันทั่วไปของเทรดเดอร์ฟอเร็กซ์ 4 ประเภทหลักเป็นอย่างไร

นักเก็งกำไร

ตอนนี้เป็นเวลา 8:30 น. ตามเวลา EST รายงานการจ้างงานที่สำคัญของสหรัฐเพิ่งออกมา ส่งผลให้ตลาดเคลื่อนไหวอย่างรุนแรง ในฐานะนักเก็งกำไรระยะสั้น คุณกำลังจดจ่ออยู่ที่กราฟ 1 นาทีของคุณ

คุณต้องมีสมาธิอย่างเต็มที่ คุณเข้าสู่และออกจากการซื้อขายภายในไม่กี่วินาที พยายามจับกำไรเล็กๆ เพียง 2 ถึง 5 พิป ทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

คุณอาจทำการซื้อขายหลายสิบครั้งในหนึ่งชั่วโมงเดียว เมื่อถึงเวลา 10 โมงเช้า เมื่อทุกอย่างสงบลง วันซื้อขายของคุณก็จบลง รูปแบบนี้ต้องการวินัยสูง การตัดสินใจอย่างรวดเร็ว และความทนทานต่อความเครียดที่สูง

เดย์เทรดเดอร์

วันของคุณเริ่มต้นก่อนที่ตลาดจะเปิด ในฐานะนักเทรดรายวัน คุณศึกษารูปแบบของตลาดก่อนช่วงเวลาเทรดลอนดอน เพื่อมองหาโอกาสการเทรดที่ดี

คุณสังเกตเห็นระดับแนวรับที่สำคัญบนแผนภูมิ 15 นาทีของ GBP/JPY คุณเข้าทำการซื้อขายหนึ่งครั้งที่มีการวางแผนมาอย่างดี พร้อมกับจุดหยุดขาดทุนและเป้าหมายกำไรที่ชัดเจน

เป้าหมายของคุณคือเปิดและปิดตำแหน่งทั้งหมดภายในวันเดียวกัน เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงข้ามคืน คุณอาจทำการซื้อขายหนึ่งถึงสามครั้ง และให้เสร็จสิ้นก่อนช่วงเวลาในนิวยอร์กปิด การทำเช่นนี้ต้องการความอดทนและทักษะการวิเคราะห์ที่ดีในกิจวัตรประจำวัน

นักเทรดแบบสวิง

เป็นเย็นวันอาทิตย์ แทนที่จะเตรียมตัวสำหรับวันจันทร์ที่วุ่นวาย คุณกลับมองดูกราฟรายสัปดาห์และรายวันอย่างใจเย็น ในฐานะนักเทรดสวิง คุณมองภาพกว้างกว่า

คุณสังเกตเห็นแนวโน้มขาขึ้นที่กำลังพัฒนาในคู่เงิน AUD/USD ซึ่งอาจจะคงอยู่ได้หลายวัน คุณเข้าซื้อในตำแหน่ง long โดยตั้ง stop-loss ต่ำกว่าระดับราคาล่าสุดอย่างมาก

คุณวางแผนที่จะถือการซื้อขายนี้ไว้เป็นวันหรือแม้กระทั่งสัปดาห์เพื่อจับการเคลื่อนไหวของราคาในระยะใหญ่ คุณเพียงแค่ต้องตรวจสอบกราฟของคุณวันละหนึ่งหรือสองครั้งเท่านั้น สไตล์นี้เหมาะสำหรับคนที่มีความอดทนและคิดถึงภาพรวมที่ใหญ่กว่า

ผู้ค้าตำแหน่ง

การตัดสินใจของคุณเกิดขึ้นในช่วงหลายเดือนและหลายปี ไม่ใช่แค่ไม่กี่วันหรือสัปดาห์ ในฐานะผู้ค้าแบบ position คุณจะคิดเหมือนนักยุทธศาสตร์เศรษฐกิจมหภาค

คุณพัฒนามุมมองระยะยาว ตัวอย่างเช่น คุณอาจเชื่อว่าการดำเนินนโยบายของธนาคารกลางยุโรปจะทำให้ค่าเงินยูโรอ่อนค่าลงในอีกหนึ่งปีข้างหน้า

จากผลการวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจอย่างลึกซึ้งนี้ คุณเปิดสถานะขาย (short position) ในคู่เงิน EUR/USD โดยวางแผนที่จะถือสถานะผ่านความผันผวนเล็กน้อย มุ่งเน้นเพียงแนวโน้มระยะยาวเท่านั้น สิ่งนี้ต้องอาศัยความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับเศรษฐกิจโลก ความอดทนอย่างมาก และเงินทุนที่เพียงพอ

ความสำเร็จในการเทรดไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญ มันมาจากการพัฒนาทักษะที่เหมาะสมและการใช้เครื่องมือที่ถูกต้อง คิดซะว่าเหมือนกับการสร้างเวิร์คช็อปมืออาชีพ

ทักษะแข็งที่จำเป็นต้องมี

นี่คือความสามารถทางเทคนิคที่สามารถสอนได้ ซึ่งเป็นพื้นฐานของการเทรดของคุณ

• ความสามารถในการวิเคราะห์:ความสามารถในการอ่านแผนภูมิราคา ระบุรูปแบบ และตีความตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจเป็นสิ่งสำคัญ
• การรู้เท่าทันสถิติ:คุณต้องเข้าใจความน่าจะเป็น อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน และมูลค่าที่คาดหวังเพื่อการตัดสินใจที่ดี
• ความสามารถทางเทคโนโลยี:ทักษะการใช้แพลตฟอร์มการซื้อขายของคุณ (เช่น MT4/MT5) และซอฟต์แวร์สร้างแผนภูมิ (เช่น TradingView) เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการวิเคราะห์และการซื้อขายที่มีประสิทธิภาพ

ทักษะสำคัญด้านการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์

นี่คือลักษณะที่มักถูกมองข้ามซึ่งแยกความแตกต่างระหว่างเทรดเดอร์ที่ทำกำไรได้กับ 90% ที่ล้มเหลว

• วินัย:ความตั้งใจอย่างแรงกล้าที่จะทำตามแผนการซื้อขายของคุณ โดยเฉพาะเมื่ออารมณ์บอกให้คุณทำอย่างอื่น
• ความอดทนความแข็งแกร่งในการรอคอยโอกาสการซื้อขายคุณภาพสูงที่ตรงกับเกณฑ์ทั้งหมดของคุณ แทนที่จะบังคับให้เข้าทำธุรกรรมเพราะความเบื่อหน่าย.